公元1636年 （朝鲜仁祖14年），皇太极带领军队入侵朝鲜，朝鲜王室被逼至南汉山城避难。国王 仁祖困守孤城，进退维谷。在南汉山城之内，以 金尚宪 （ 金伦奭 饰）为首的主战派坚决主张与后金军队对抗到底，以 崔鸣吉 （ 李秉宪 饰）为首的主和派主张和亲以保百姓太平。两派针锋相对，势不两立，都竭尽全力说服国王，而仁祖 （ 朴海日 饰）则左右为难、举棋不定。此时，南汉山城翘首以盼的援军却畏敌如虎，不惜暗杀朝廷密使 。