刑警蔡易道 （ 金明民 饰）奉命追查连环杀人案，他锁定的头号嫌犯是V.I.P.脱北者金光日 （ 李钟硕 饰）。因为获得美国CIA支援的国家情报院调查员朴在赫 （ 张东健 饰）在暗中庇护金光日，所以蔡易道在调查连环杀人案的过程中处处碰壁，只能眼睁睁看罪犯逍遥法外，还因为锲而不舍的追查行动遭到停职。正当蔡易道一筹莫展之时，朝鲜特工李大范 （ 朴熙顺 饰）突然现身并提出联合调查的要求，并誓言将不择任何手段逮捕金光日 。