李清 （ 玄彬 饰）是李氏王朝国王之子，为当时最高武功的拥有者，曾作为人质被清王朝抓走。时隔数十年，他的哥哥世子李英试图驱赶朝鲜国内的清朝驻军，事败后自尽。自尽前世子写信给李清，希望他可以带自己的妻子远离朝鲜这个纷争之地。当李清在返回故土之际，朝鲜正经历“夜鬼”猖獗。他一边应对凶狠可怕的“夜鬼”，一边还要对抗手中握有兵权的兵曹判书金子俊 （ 张东健 饰）对王权的虎视眈眈 。