一切都始于熊王之子Tonio被西西里高山间的猎人捕获的那一天。趁着寒冬到来，子民陷入饥饿之际，熊王决定入侵人类居住的平原。在熊之军队和一位魔术师的帮助下，他终于战胜人类并找到了Tonio。但他很快便意识到：熊的子民并不适合在人类的国度生活。