一头勇敢的小驴子波 （ 史蒂文·元 配音）跟同伴在磨坊里拉磨，他一直渴望改变自己在村里的平淡生活。波逃出磨坊想要去当皇家骑士，他和他的鸽子朋友戴夫 （吉甘-迈克尔·凯配音），及追逐梦想路上遇到的绵羊露丝 （艾迪·布莱恩特配音），三个小伙伴以及三只骆驼和其他稀奇古怪的动物，他们意外成为英雄。伙伴们跟恶人斗智斗勇，历尽艰难，终于迎来的耶稣的诞生 。