1971年。朱利安·布因，一位前排字师，和他的妻子克莱门斯，曾经在马戏团表演，在他们即将被拆毁的小房子里几乎不说话。他的猫格雷菲是唯一一个他仍然给予爱，他成为克莱门斯的愤怒对象 。